الخدمات المصرفية الاستثمارية

نقدم خدمات استشارية وتنفيذية متكاملة للشركات الراغبة في الطرح والإدراج في السوق الرئيسية، تشمل تقييم الجاهزية، وإدارة عملية الطرح، وإعداد المستندات النظامية، والتنسيق مع الجهات التنظيمية والأطراف ذات العلاقة، وصولاً إلى إتمام الإدراج بنجاح.

نساعد الشركات على الاستفادة من الفرص التي تتيحها السوق الموازية من خلال إدارة وتنفيذ عمليات الطرح والإدراج، بما يسهم في تعزيز وصولها إلى المستثمرين ودعم خططها للنمو والتوسع.

نقدم المشورة والدعم اللازمين للشركات الراغبة في الإدراج المباشر لأسهمها في السوق الموازية دون طرح أسهم جديدة، بما يحقق متطلبات الإدراج ويعزز حضورها في السوق المالية.

نساند الشركات المدرجة في السوق الموازية خلال رحلة انتقالها إلى السوق الرئيسية، من خلال إعدادها لاستيفاء المتطلبات النظامية وتعزيز جاهزيتها للمرحلة التالية من النمو المؤسسي والسوقي.

نقدم خدمات استشارية متخصصة للشركات الراغبة في زيادة رأس مالها عن طريق إصدارات أسهم حقوق الأولوية، بما يمكنها من تمويل خططها التوسعية، وتعزيز مركزها المالي، ودعم استراتيجياتها المستقبلية.

نقدم حلولاً متكاملة للطروحات الخاصة تشمل هيكلة العملية، وإعداد الدراسات والتقييمات المالية، وتحديد المستثمرين المستهدفين، وإدارة عملية الطرح حتى إتمامها، بما يساهم في توفير مصادر تمويل تتناسب مع احتياجات العملاء وأهدافهم الاستراتيجية.

نقدم خدمات استشارية متخصصة في صفقات الاندماج والاستحواذ تشمل تقييم الفرص الاستثمارية، والفحص النافي للجهالة، وهيكلة الصفقات، ودعم المفاوضات وإدارة عمليات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق أفضل النتائج لجميع الأطراف المعنية.

نتولى إدارة عمليات الاكتتاب في الأوراق المالية وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية، بما يضمن تنفيذ العملية بكفاءة وشفافية ويعزز تجربة المستثمرين والمصدرين على حد سواء.

نساعد العملاء في الحصول على حلول تمويلية مناسبة من خلال ترتيب التسهيلات المصرفية المتوافقة مع الأحكام والضوابط الشرعية، والتنسيق مع الجهات التمويلية للوصول إلى هياكل تمويلية تلبي احتياجاتهم وتدعم خططهم التشغيلية والاستثمارية.

نقدم خدمات متكاملة في هيكلة وترتيب وتنفيذ إصدارات الصكوك العامة والخاصة، بدءاً من تصميم الهيكل التمويلي المناسب، مروراً بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة، وصولاً إلى تنفيذ الإصدار، بما يوفر للعملاء حلولاً تمويلية فعالة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.