Home / 投资银行

投资银行

我们的投资银行部门为企业及机构客户在其成长旅程的各个阶段提供一体化的咨询与融资解决方案。我们支持客户进入资本市场和债务市场,同时执行有助于实现其目标并提升长期价值的战略交易。 凭借我们对沙特资本市场的深刻理解以及在执行金融交易方面的丰富经验,我们与客户紧密合作,提供量身定制的解决方案,在遵循最高专业与监管标准的同时,满足其独特需求。

资本市场服务

主板市场(TASI)首次公开募股(IPO)

我们为拟在沙特证券交易所主板市场(TASI)上市的公司提供全面的咨询与执行服务。我们的服务涵盖上市准备评估、交易管理、监管文件准备,以及与监管机构及其他相关方的协调,直至成功上市。

平行市场(Nomu)首次公开募股(IPO)

我们通过管理与执行支持其增长愿景并提升投资者可及性的交易,协助公司把握平行市场(Nomu)所提供的机遇。

Nomu 直接上市

我们为寻求在平行市场直接挂牌其现有股份、且不发行新股的公司提供咨询与支持,在确保符合上市要求的同时,强化其在资本市场中的影响力。

转板至主板市场

我们支持已在 Nomu 上市的公司转板至主板市场,协助其满足监管要求并提升其为企业与市场发展下一阶段所需的准备度。

配股发行

我们为拟通过配股发行募集资本的公司提供专业咨询服务,使其能够为扩张计划融资、增强财务状况,并支持其长期战略目标。

定向增发

我们为定向增发提供端到端的咨询解决方案,包括交易结构设计、财务分析与估值、投资者定向及执行管理,帮助客户以符合其战略与融资目标的方式获得资本。

并购

我们为并购交易提供专业咨询服务,包括机会评估、尽职调查、交易结构设计、谈判支持及执行管理,重点在于为所有相关方实现价值最大化。

主承销管理

我们按照最高专业与监管标准管理证券发行与认购流程,确保高效执行,并为发行人及投资者提供顺畅的体验。

债务市场服务

债务安排

我们通过安排符合伊斯兰教法的银行融资额度,并与融资提供方协调以设计支持其运营与投资需求的融资结构,协助客户获取适当的融资解决方案。

苏库克发行

我们为公开及私募苏库克发行提供全面的咨询、结构设计与执行服务。我们的服务涵盖最优融资结构设计、与相关方协调、获取监管批准以及管理发行流程,使客户能够获得符合其需求的高效、符合伊斯兰教法的融资解决方案。

我们在资本与债务市场领域兼具专业能力,对沙特阿拉伯监管环境具备深厚理解,并拥有高效、专业执行交易的成熟经验。这使我们能够提供务实且创新的解决方案,帮助客户实现其融资与战略目标,同时为股东及相关方创造可持续价值。

咨询与建议书请求

我们乐意就我们的投资银行服务协助解答任何咨询。如需了解更多我们的服务内容或申请建议书,请通过以下方式联系我们: ib@musharaka.co 或通过填写表格联系